EZQT 帶領新手從學習走向下單
專案背景
Background
開發多年營運金融學院與投資軟體的我們，觀察到市場上多數投資課仍多停留在觀念分享與經驗傳授，缺乏協助使用者有效練習、實際應用到投資下單中的完整體驗，加上疫情時加速了線上學習的普及，同時股市持續走高，大量新手散戶湧入市場，帶動線上財金課程需求不斷提升。
因此我們開始重新思考，線上投資課程與行情下單軟體之間的連結，該怎麼真正幫助投資者把知識轉化為行動？
負責項目：
學院前台與社群網站設計
軟體新功能設計、開發
設計系統
品牌設計
問題定義
Problem
核心挑戰
目前線上課程與交易軟體各自獨立，導致學員無法轉化為實戰交易用戶
在線上課程大爆發的背景下，投資新手希望能將學到的觀念投入實戰，但因為課程與交易軟體之間缺乏銜接工具與練習場景，導致學員上完課後不敢下單，大幅拉低了學員轉化為券商活躍用戶的機會。
使用者痛點
用戶在購課前常因資訊不全而猶豫，懷疑觀點的有效性。
內容只是單向灌輸知識內容，缺乏實作性與成效驗證。
使用者完課後，卻依然不敢下單交易，這是最大的痛點。
商業課題
功能差異小，用戶僅依賴低手續費選擇平台，品牌忠誠度極低。
傳統券商只提供交易，不負責用戶盈虧，導致用戶在賠錢後流失。
建立 教學 → 驗證 → 交易 → 獲利 的良性循環，降低用戶流失率。
研究與洞察
Insight
研究過程
我們先執行市場、競品分析，了解市面上投資課程的學習流程，並分析出優缺點。同時訪談了合作投資顧問，萃取專家經驗與建議。
競品分析
市場研究
使用者研究
工作坊 Workshop
團隊執行多次討論分析目標用戶的痛點並提出解決方法，從 Persona 到 Empathy Map ，我們發想產品的能提供的服務，將這些資訊收斂成產品的核心服務。
核心發現
觀念無法落地：新手學完課、聽懂了，但一打開交易軟體，很難把老師的觀念變成分析或交易的複雜參數。
一個人摸索不敢下單：自己一個人默默看課，沒有人可以討論，也不知道自己的想法對不對，大幅打擊實戰下單的信心。
" 新手需要的不是更多課程，而是降低從 聽懂 到 敢下單 之間的門檻與操作阻力 "
解決方案
Exploration
資訊架構
線框圖
交互原型
這專案開發項目較龐大，所以我們需要跨部門合作開發功能，確定方向後我們與開發部門密切開了許多會議，討論產品整體架構串接方式與開發功能的優先順序，並分訂出能交付的階段性的可能性產品時程，邊開發邊測試提高開發效率。
設計決策
Decision
01
實戰化教學，互動式學習提高學習效率
互動式學習
針對線上課完課率低於 10% 的痛點，只靠文字教學，讓學員缺乏動力主動學習，我們解決程式端的串接技術，整合網頁端的學院與軟體端的工具。用戶在學院學習當下即可在軟體中一鍵套用老師的策略進行練習，將被動吸收轉化為互動體驗。
即時社群動態
在知識萃取時，根據資深投資者經驗，看盤時投資者習慣會瀏覽其他投資老師的見解與股民的看盤分享，所以打造即時互動交流牆，股友能瀏覽行情分析、加入他人策略，並直接在軟體內套用，提升平台黏著度。
03
模組化卡片首頁，自由配置看盤介面
考量資深投資者對資訊權重與分析偏好的不同，將首頁介面模組化。元件可依個人需求切換大小、自由拖拉排序，確保用戶能隨心所欲配置畫面，大幅提升看盤效率。
同時，採用模組化卡片設計，不僅便於未來持續擴充新功能資訊元件，更能靈活支援企業客戶的客製化數據卡片需求，為商業合作預留高度彈性。
品牌識別
Brand Identity
品牌名稱
「探吉」取自台語「賺錢」的諧音，同時帶有賺錢的意涵，我們想打破大眾對投資理財那種高冷、嚴肅、充滿艱澀術語的刻板印象，我們的投資平台能有趣又平易近人，就像身邊最懂錢的好朋友，陪你一起交流、一起學習，讓資產增長變成有趣的事。
識別符號
Logo 設計以象徵發財的橘子為視覺主體，透過正負空間結合象徵投資策略的燈泡與獲利喜悅的微笑剪影，象徵能將投資想法轉化為實際收益，並在色彩上使用投資藍與探吉橘的互補搭配，在投資產品的專業信賴感與學院社群互動的親近感之間取得平衡。
商業價值與成果
整套系統獲得券商客戶採購
這套我們 0 到 1 自研開發的系統，成功整套銷售給大型券商康和期貨。這證明了我們的設計有解決用戶痛點且具備高完成度具，券商認可有市場價值。
