專案背景
疫情時加速了線上學習的普及，同時股市持續走高，大量新手散戶湧入市場，帶動線上財金課程需求不斷提升。在開發營運金融學院與投資軟體的我們，觀察到市場上多數投資課仍多停留在觀念分享與經驗傳授，缺乏協助使用者有效練習、實際應用到投資下單中的完整體驗。
因此我們開始重新思考，線上投資課程與行情下單軟體之間的連結，該怎麼真正幫助投資者把知識轉化為行動？
負責項目：
學院前台與社群網站設計
軟體新功能設計、開發
設計系統
設計完稿
工程交付
研究與洞察
使用者需求
用戶在購課前常因資訊不全而猶豫，懷疑觀點的有效性。
內容只是單向灌輸知識內容，缺乏實作性與成效驗證。
使用者完課後，卻依然不敢下單交易，這是最大的痛點。
商業戰略
券商功能差異化小，用戶僅選擇低手續費，導致品牌忠誠度低。
傳統券商只提供交易，不負責用戶盈虧，導致用戶在賠錢後流失。
建立 教學 → 驗證 → 交易 → 獲利 的良性循環，降低用戶流失率。
Workshop
解決方案
資訊架構
線框圖
交互原型
這專案開發項目較龐大，所以我們需要跨部門合作開發功能，確定方向後我們與開發部門密切開了許多會議，討論產品整體架構串接方式與開發功能的優先順序，並分訂出能交付的階段性的可能性產品時程，邊開發邊測試提高開發效率。
設計重點
01
實戰化教學，打破看懂卻不會做的學習斷層
我們理解不能只靠文字教學，還必須透過工具化來建立深度學習。
學院將網頁端的學院與軟體端的執行工具深度整合。課程中用戶在吸收知識的當下即可在軟體中套用老師的策略程式進行練習，邊上課邊操作讓學習吸收更有效率。將被動吸收轉化為互動式的實戰學習。
02
策略共享社群，不只交流觀點更直接交換獲利程式
讓社群不再僅限於文字交流，我將抽象的投資觀點轉化為可分享的數位資產，能直接加入選股指標與買賣訊號等資產。
這種資源共享機制創造了極高的遷移成本，讓券商軟體成為高度不可取代的核心。
04
模組化卡片首頁，自由配置看盤介面
以用戶為中心的設計能高度靈活的設定看盤習慣，首頁介面元件皆可根據個人的分析偏好進行大小切換、自由拖拉與排序調整，確保用戶能隨心所欲地配置看盤畫面，大幅提升看盤時的效率與流暢度。
品牌識別
品牌名稱
「探吉」取自台語「賺錢」的諧音，同時帶有賺錢的意涵，我們想打破大眾對投資理財那種高冷、嚴肅、充滿艱澀術語的刻板印象，我們的投資平台能有趣又平易近人，就像身邊最懂錢的好朋友，陪你一起交流、一起學習，讓資產增長變成有趣的事。
識別符號
Logo 設計以象徵發財的橘子為視覺主體，透過正負空間結合象徵投資策略的燈泡與獲利喜悅的微笑剪影，象徵能將投資想法轉化為實際收益，並在色彩上使用投資藍與探吉橘的互補搭配，在投資產品的專業信賴感與學院社群互動的親近感之間取得平衡。
