專案背景
開發多年營運金融學院與投資軟體的我們，觀察到市場上多數投資課仍多停留在觀念分享與經驗傳授，缺乏協助使用者有效練習、實際應用到投資下單中的完整體驗，加上疫情時加速了線上學習的普及，同時股市持續走高，大量新手散戶湧入市場，帶動線上財金課程需求不斷提升。
因此我們開始重新思考，線上投資課程與行情下單軟體之間的連結，該怎麼真正幫助投資者把知識轉化為行動？
負責項目：
學院前台與社群網站設計
軟體新功能設計、開發
設計系統
品牌設計
研究與洞察
研究過程
我們先分析市面上投資課程的學習流程，找出可以優化的地方。同時訪談了合作投資顧問，萃取專家經驗與建議。最後透過 Workshop 共同發想，分析目標用戶的痛點並提出解決方法，將這些資訊整理成產品的核心服務。
訪談
內部關係人
競品分析
市場研究
使用者研究
Workshop
研究成果
使用者需求
用戶在購課前常因資訊不全而猶豫，懷疑觀點的有效性。
內容只是單向灌輸知識內容，缺乏實作性與成效驗證。
使用者完課後，卻依然不敢下單交易，這是最大的痛點。
券商策略
券商功能差異化小，用戶僅選擇低手續費，導致品牌忠誠度低。
傳統券商只提供交易，不負責用戶盈虧，導致用戶在賠錢後流失。
建立 教學 → 驗證 → 交易 → 獲利 的良性循環，降低用戶流失率。
解決方案
資訊架構
線框圖
交互原型
這專案開發項目較龐大，所以我們需要跨部門合作開發功能，確定方向後我們與開發部門密切開了許多會議，討論產品整體架構串接方式與開發功能的優先順序，並分訂出能交付的階段性的可能性產品時程，邊開發邊測試提高開發效率。
專案亮點
01
實戰化教學，互動式學習提高學習效率
根據線上課研究，購買課程後完課率只有10%不到，只靠文字教學，讓學員缺乏動力主動學習，我們提供的解決是：透過工具化來學員不止學，更能互動實際使用，真正讓線上課不只學了用還使用。
我們解決程式端的串接技術，整合網頁端的學院與軟體端的工具，讓課程中用戶在學院學習當下即可在軟體中套用老師的策略程式進行練習，邊上課邊操作讓學習更有效率。將被動吸收轉化為互動式的學習。
投資學院 X 社群交流
在知識萃取時，根據資深投資者經驗，看盤時投資者習慣會瀏覽其他投資老師的見解與股民的看盤分享，所以能打造良好的即時互動交流，能讓使用這增持續待在平台上，同時提高券商品牌黏著度。
所以我們設計了學院與社群，股友不僅能在動態牆瀏覽即時的股市見解與加入其他人分析功能，或在訂閱的課程中加入老師課程的功能。隨後，打開軟體後能直接使用此分析功能，實現邊學邊做的體驗。
03
模組化卡片首頁，自由配置看盤介面
基於每個用戶都有自己的看盤習慣，會需要看到不同資訊，站在投資者角度，可高度自訂畫的看盤功能對資深投資者是很重要的。
所以我們將首頁介面元件皆可根據個人的分析偏好、個人資訊重要性進行大小切換、自由拖拉排序調整的功能，確保用戶能隨心所欲地配置看盤畫面，大幅提升看盤時的效率與流暢度。
品牌識別
品牌名稱
「探吉」取自台語「賺錢」的諧音，同時帶有賺錢的意涵，我們想打破大眾對投資理財那種高冷、嚴肅、充滿艱澀術語的刻板印象，我們的投資平台能有趣又平易近人，就像身邊最懂錢的好朋友，陪你一起交流、一起學習，讓資產增長變成有趣的事。
識別符號
Logo 設計以象徵發財的橘子為視覺主體，透過正負空間結合象徵投資策略的燈泡與獲利喜悅的微笑剪影，象徵能將投資想法轉化為實際收益，並在色彩上使用投資藍與探吉橘的互補搭配，在投資產品的專業信賴感與學院社群互動的親近感之間取得平衡。
商業價值與成果
這套我們自研開發的系統，成功整套銷售給大型券商康和期貨。這直接證明了我們的設計有解決用戶痛點且具備高完成度具，券商認可有市場價值。
