EZQT 重新定義投資量化生態圈
角色：
產品設計師
團隊角色：
1 總監, 2 產品設計師, 7 工程師
客戶公司：
康和期貨
專案背景
疫情時加速了線上學習的普及，同時股市持續走高，大量新手散戶湧入市場，帶動線上財金課程需求不斷提成長。在開發營運金融學院與投資軟體的我們，觀察到市場上多數投資課仍多停留在觀念分享與經驗傳授，缺乏協助使用者有效練習、實際應用到投資下單中的完整體驗。
因此我們開始重新思考，線上投資課程與行情下單軟體之間的連結，該怎麼真正幫助投資者把知識轉化為行動？
負責項目：
學院前台與社群網站設計
軟體新功能設計、開發
品牌設計
設計系統
設計完稿
工程交付
研究與洞察
使用者需求
用戶在購課前常因資訊不全而猶豫，懷疑觀點的有效性
內容只是單向灌輸知識內容，缺乏實作性與成效驗證
統計完課後，使用者依然不敢下單是最大的痛點
商業戰略
券商功能差異化小，用戶僅以低手續費作為基準，導致品牌忠誠度低
傳統券商只提供交易通道，不負責用戶盈虧，導致用戶在賠錢後流失
建立 教學 → 驗證 → 交易 → 獲利 的良性循環，降低用戶流失率
Workshop
設計目標
投資學院核心在於縮短學習與行動之間的斷層
社群能實現想法交換的園地，程式腳本也能分享
行情下單軟體串接學院社群，不懂Coding也能創造策略
這專案開發項目較龐大，所以我們需要跨部門合作開發功能，確定方向後我們與開發部門密切開了許多會議，討論產品整體架構串接方式與開發功能的優先順序，並分訂出能交付的階段性的可能性產品時程，邊開發邊測試提高開發效率。
設計重點
01
EZQT 學院打破以往只灌輸知識的內容，隨時運用課程提供的腳本
透過技術串接學院與專業軟體，實現即時同步使用顧問腳本來實作練習，並整合多元投資資料、顧問分析與極具彈性的線上學習機制，將傳統被動式吸收轉化為能互動的實戰體驗，全面優化用戶從學習到操作的數位金融旅徑。
02
實現想法交換的園地，讓社群成為程式腳本分享的實戰現場
我們建構了一個能深度交流的空間，讓用戶在分享觀點與投資策略的同時，能直接分享指標、策略、選股及報價等量化腳本，打破了傳統社群僅限於文字和圖片交流的框架，大幅提升了從社群交流到實際操作的互動價值。
04
使用者友善與個性化配置，直覺介面自定義
以用戶為中心的設計能高度靈活的設定看盤習慣，首頁介面元件皆可根據個人的分析偏好進行調整排序，確保用戶能隨心所欲地配置交易畫面，大幅提升投資操作時的效率與流暢度。
05
自動交易不焦慮，全天候監控
完善的自動化交易運算中心，讓用戶能即時監控所有交易策略並隨時檢視運行圖表損益，更有畫線即訊號的直覺操作，只需透過繪製線段即可簡單設置交易條件，實現從監控到執行全面自動化的低壓力投資體驗。
品牌識別
品牌名稱
探吉取自台語賺錢的諧音，同時帶有賺錢的意涵，我們想打破大眾對投資理財那種高冷、嚴肅、充滿艱澀術語的刻板印象，我們的投資平台能有趣又平易近人，就像身邊最懂錢的好朋友，陪你一起交流、一起學習，讓資產增長變成有趣的事。
識別符號
Logo 設計以象徵發財的橘子為視覺主體，透過正負空間結合象徵投資策略的燈泡與獲利喜悅的微笑剪影，象徵能將投資想法轉化為實際收益，並在色彩上使用投資藍與探吉橘的互補搭配，在投資產品的專業信賴感與學院社群互動的親近感之間取得平衡。
